中國乘用車批發(fā)、零售皆同比下滑,相比五年前,合資車企成為“拖累”。
7月8日,乘聯(lián)會(huì)公布最新全國乘用車市場分析報(bào)告顯示,今年上半年,中國乘用車市場累計(jì)零售銷量為984.1萬輛,同比僅增長3.3%。
值得注意的是,第二季度中國乘用車零售銷量遭遇“同比三連降”。其中,6月單月零售銷量為176.7萬輛,同比下降6.7%,為二季度降幅最高。
報(bào)告中特別提到,參照去年同期完成全年總銷量43%的進(jìn)度,今年全年汽車零售銷量有望突破2200萬輛。但這背后的代價(jià),可能是毫無休止的價(jià)格戰(zhàn)和行業(yè)內(nèi)卷。
Top 10榜單,合資車企份額持續(xù)下滑
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,新能源汽車零售411.7萬輛,同比增長33.1%。反觀燃油車,上半年零售573萬輛,同比下降13%。從單月數(shù)據(jù)看,兩者之間的反差會(huì)更加明顯。
「圖片來源:乘聯(lián)會(huì)」
6月新能源車零售85.6萬輛,同比增長28.6%;燃油車零售91萬輛,同比下滑27%。
不論是單月,還是上半年,仍占據(jù)多數(shù)市場份額的燃油車,其銷量下滑不僅導(dǎo)致整個(gè)中國車市半年度沖刺能力較差,還可能會(huì)影響到全年的整體表現(xiàn)。
乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹就此表示,燃油車下滑速度過快,會(huì)導(dǎo)致車市面臨庫存、批發(fā)、生產(chǎn)、行業(yè)整體盈利水平多個(gè)維度下降。
作為以燃油車為銷售主力車型的合資車企,曾經(jīng)支撐中國汽車市場銷量高速增長,如今已被自主品牌全面壓制。6月主流合資車企零售48萬輛,同環(huán)比分別下降27%和1%。
「圖片來源:乘聯(lián)會(huì)」
在汽車廠商零售銷量排名中,6月Top 5僅剩一汽-大眾一家合資車企,而進(jìn)入Top10的5家合資車企(特斯拉為外商獨(dú)資),無一例外出現(xiàn)同比下滑。
其中,一汽-大眾降幅最高,減少25.5%。而榜單Top 5中的4家中國車企,除長安汽車外,其余3家中國車企均同比上漲。
這份榜單如果放在五年前,則完全是另一番景象。
2019年同期乘聯(lián)會(huì)發(fā)布綜合銷量(零售)榜單中,吉利汽車成為中國車企“獨(dú)苗”,排名第6。榜單余下9席均被合資車企占據(jù)。
若再將時(shí)間線拉長,2015~2020年間,也僅有吉利汽車、長安汽車、長城汽車、上汽乘用車4家中國車企能在上半年銷量中躋身Top10,且僅有2次排名Top5(2015年,長安汽車第5;2018年,吉利汽車第3)。
2021年6月,3家中國車企一同現(xiàn)身榜單,局面開始扭轉(zhuǎn);一年后,中國車企搶下榜單Top5的多數(shù)席位;2023年比亞迪登頂,4家中國車企上榜。
「圖片來源:乘聯(lián)會(huì)」
在2024半年度廠商零售銷量榜單中,雖然上汽大眾也躋身Top5,但與身后奇瑞汽車的差距不足1.2萬輛。與月榜相同,半年度榜單中的合資車企全面陷入銷量同比下滑的“漩渦”。
如果將這份半年度榜單中的合資、自主兩大陣營市場份額與去年同期進(jìn)行對(duì)比,合資品牌零售銷量份額,從去年上半年的30.6%下降至26.5%。相反,自主品牌已從28%升至33.5%。
從批發(fā)銷量看,6月全國乘用車廠商批發(fā)216.9萬輛,同比下降3%,環(huán)比增長6.9%。
「圖片來源:乘聯(lián)會(huì)」
廠商批發(fā)銷量排名中,比亞迪、奇瑞、吉利、長安、長城5家自主品牌躋身月榜Top10,而且除長城汽車排名第6外,其余4家全部位列Top5。
合資車企當(dāng)中,仍只有一汽-大眾以13.6萬輛的表現(xiàn)排名第4。上汽大眾、廣汽豐田、一汽豐田3家合資車企只能與特斯拉中國一道,分列7~10位。
半年批發(fā)銷量榜單中,不但前4名全部被自主品牌占據(jù),而且因上汽乘用車殺入Top10,只給合資車企留下可憐的3個(gè)席位。
「圖片來源:乘聯(lián)會(huì)」
其中,一汽-大眾、廣汽豐田上半年批發(fā)銷量同比下滑,后者降幅近26%,只有上汽大眾較去年同期微漲1.7%。
關(guān)廠、裁員,一切來得有些快
中國車企逐漸從“弱勢”到“統(tǒng)治”銷量榜單Top5,這一過程,恰好與中國汽車產(chǎn)業(yè)新能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏相吻合。
但中國車企如今的統(tǒng)治局面,并非完全仰仗新能源汽車。
銷量榜單Top5中,除比亞迪外,吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車,均保留了燃油車業(yè)務(wù)。今年上半年,上述3家中國車企,燃油車銷量占比分別為66.5%、83.56%和74.77%,仍是銷售的絕對(duì)主力。
同時(shí),吉利汽車上半年累計(jì)銷售燃油車63.55萬輛,同比增長近20%;奇瑞汽車同期銷售燃油車91.97萬輛,同比大漲43.34%。
據(jù)上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)股份、長安汽車四家國央企背景上市汽車公司6月產(chǎn)銷快報(bào)顯示,它們旗下共計(jì)9家合資車企中,上汽通用、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、神龍汽車5家,上半年累計(jì)銷量出現(xiàn)同比下滑。
「圖片來源:上汽集團(tuán)2024年6月產(chǎn)銷快報(bào)」
其中,上汽通用降幅高達(dá)49.98%,廣汽豐田、廣汽本田降幅均超25%。
以7月9日上市的全新一汽-大眾邁騰(B9)為例,它的上一代車型邁騰(B8)上市于2016年,兩代產(chǎn)品間隔8年。即便是周期偏短的日韓合資品牌,換代周期普遍也有5~6年。
在這里,我們暫且不去討論產(chǎn)品研發(fā)換代周期對(duì)于產(chǎn)品可靠性的影響。單就營銷層面,5~8年換代的合資產(chǎn)品,對(duì)于用戶的新鮮感,遠(yuǎn)不及2~3年就完成換代的中國自主新能源品牌。
在沒有新品作為支撐的情況下,合資品牌若想激發(fā)消費(fèi)者的購買欲望,最直接的方法就是降價(jià),但這勢必又會(huì)拖累車企的盈利能力。
「圖片來源:長安汽車2024 年半年度業(yè)績預(yù)告」
7月10日,長安汽車發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告,上半年歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比下降58.19%~67.33%,至25億~32億元。
長安汽車對(duì)于歸母凈利潤可能出現(xiàn)的下降,將原因歸為去年一季度并購深藍(lán)汽車所致。當(dāng)提到合資業(yè)務(wù)時(shí),曾經(jīng)長安汽車盈利的重要保障,如今只能用“盈利能力逐步改善”來形容。
與此形成鮮明對(duì)比的是,同日公布半年度業(yè)績預(yù)告的長城汽車,上半年其歸母凈利潤預(yù)計(jì)同比大增377.49%至436.26%,達(dá)到65億~73億元。這家近年來銷量榜Top10???,上半年燃油車銷量占比達(dá)76.35%。
「圖片來源:長城汽車2024 年半年度業(yè)績預(yù)告」
此外,近期廣汽本田涉及超千人裁員成為行業(yè)焦點(diǎn)。受銷量下滑影響,廣汽本田2023年產(chǎn)能利用率已降至不足85%,導(dǎo)致部分工廠員工無法保障工作時(shí)長。2022年,廣汽本田的產(chǎn)能利用率還接近100%。
曾經(jīng)的主流車企,都面臨巨大壓力。6月21日,東風(fēng)日產(chǎn)宣布關(guān)閉江蘇常州工廠,削減在華產(chǎn)能約10%。一汽-大眾6月也被曝出其佛山分公司“優(yōu)化”數(shù)百人……
反觀中國車企,在國內(nèi)風(fēng)生水起,海外市場也在加速擴(kuò)張。
7月8日比亞迪與土耳其政府簽署協(xié)議,投資約10億美元在土建立年產(chǎn)15萬輛的汽車工廠和研發(fā)中心。除外,吉利汽車、奇瑞汽車、長城汽車海外擴(kuò)張步伐,也已實(shí)施多年。
不排除合資公司外方,接下來在全球市場,也將面臨中國車企的壓力。
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當(dāng)前中國汽車市場,與其說是新能源汽車擠壓燃油車的生存空間,倒不如說是中國車企在從合資車企手中奪取被它們把持太久的市場話語權(quán)。
銷量榜單上的此起彼伏,是中國汽車市場近年來風(fēng)云變幻的縮影。那個(gè)合資車企給什么,消費(fèi)者用什么的時(shí)代,結(jié)束了。