中國(guó)乘用車批發(fā)、零售皆同比下滑，相比五年前，合資車企成為“拖累”。
7月8日，乘聯(lián)會(huì)公布最新全國(guó)乘用車市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，今年上半年，中國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售銷量為984.1萬(wàn)輛，同比僅增長(zhǎng)3.3%。
值得注意的是，第二季度中國(guó)乘用車零售銷量遭遇“同比三連降”。其中，6月單月零售銷量為176.7萬(wàn)輛，同比下降6.7%，為二季度降幅最高。
報(bào)告中特別提到，參照去年同期完成全年總銷量43%的進(jìn)度，今年全年汽車零售銷量有望突破2200萬(wàn)輛。但這背后的代價(jià)，可能是毫無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)和行業(yè)內(nèi)卷。
Top 10榜單，合資車企份額持續(xù)下滑
乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，新能源汽車零售411.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.1%。反觀燃油車，上半年零售573萬(wàn)輛，同比下降13%。從單月數(shù)據(jù)看，兩者之間的反差會(huì)更加明顯。
「圖片來源：乘聯(lián)會(huì)」
6月新能源車零售85.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.6%；燃油車零售91萬(wàn)輛，同比下滑27%。
不論是單月，還是上半年，仍占據(jù)多數(shù)市場(chǎng)份額的燃油車，其銷量下滑不僅導(dǎo)致整個(gè)中國(guó)車市半年度沖刺能力較差，還可能會(huì)影響到全年的整體表現(xiàn)。
乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹就此表示，燃油車下滑速度過快，會(huì)導(dǎo)致車市面臨庫(kù)存、批發(fā)、生產(chǎn)、行業(yè)整體盈利水平多個(gè)維度下降。
作為以燃油車為銷售主力車型的合資車企，曾經(jīng)支撐中國(guó)汽車市場(chǎng)銷量高速增長(zhǎng)，如今已被自主品牌全面壓制。6月主流合資車企零售48萬(wàn)輛，同環(huán)比分別下降27%和1%。
「圖片來源：乘聯(lián)會(huì)」
在汽車廠商零售銷量排名中，6月Top 5僅剩一汽-大眾一家合資車企，而進(jìn)入Top10的5家合資車企（特斯拉為外商獨(dú)資），無(wú)一例外出現(xiàn)同比下滑。
其中，一汽-大眾降幅最高，減少25.5%。而榜單Top 5中的4家中國(guó)車企，除長(zhǎng)安汽車外，其余3家中國(guó)車企均同比上漲。
這份榜單如果放在五年前，則完全是另一番景象。
2019年同期乘聯(lián)會(huì)發(fā)布綜合銷量（零售）榜單中，吉利汽車成為中國(guó)車企“獨(dú)苗”，排名第6。榜單余下9席均被合資車企占據(jù)。
若再將時(shí)間線拉長(zhǎng)，2015~2020年間，也僅有吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、上汽乘用車4家中國(guó)車企能在上半年銷量中躋身Top10，且僅有2次排名Top5（2015年，長(zhǎng)安汽車第5；2018年，吉利汽車第3）。
2021年6月，3家中國(guó)車企一同現(xiàn)身榜單，局面開始扭轉(zhuǎn)；一年后，中國(guó)車企搶下榜單Top5的多數(shù)席位；2023年比亞迪登頂，4家中國(guó)車企上榜。
「圖片來源：乘聯(lián)會(huì)」
在2024半年度廠商零售銷量榜單中，雖然上汽大眾也躋身Top5，但與身后奇瑞汽車的差距不足1.2萬(wàn)輛。與月榜相同，半年度榜單中的合資車企全面陷入銷量同比下滑的“漩渦”。
如果將這份半年度榜單中的合資、自主兩大陣營(yíng)市場(chǎng)份額與去年同期進(jìn)行對(duì)比，合資品牌零售銷量份額，從去年上半年的30.6%下降至26.5%。相反，自主品牌已從28%升至33.5%。
從批發(fā)銷量看，6月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)216.9萬(wàn)輛，同比下降3%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。
「圖片來源：乘聯(lián)會(huì)」
廠商批發(fā)銷量排名中，比亞迪、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城5家自主品牌躋身月榜Top10，而且除長(zhǎng)城汽車排名第6外，其余4家全部位列Top5。
合資車企當(dāng)中，仍只有一汽-大眾以13.6萬(wàn)輛的表現(xiàn)排名第4。上汽大眾、廣汽豐田、一汽豐田3家合資車企只能與特斯拉中國(guó)一道，分列7~10位。
半年批發(fā)銷量榜單中，不但前4名全部被自主品牌占據(jù)，而且因上汽乘用車殺入Top10，只給合資車企留下可憐的3個(gè)席位。
「圖片來源：乘聯(lián)會(huì)」
其中，一汽-大眾、廣汽豐田上半年批發(fā)銷量同比下滑，后者降幅近26%，只有上汽大眾較去年同期微漲1.7%。
關(guān)廠、裁員，一切來得有些快
中國(guó)車企逐漸從“弱勢(shì)”到“統(tǒng)治”銷量榜單Top5，這一過程，恰好與中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)新能源轉(zhuǎn)型的節(jié)奏相吻合。
但中國(guó)車企如今的統(tǒng)治局面，并非完全仰仗新能源汽車。
銷量榜單Top5中，除比亞迪外，吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車，均保留了燃油車業(yè)務(wù)。今年上半年，上述3家中國(guó)車企，燃油車銷量占比分別為66.5%、83.56%和74.77%，仍是銷售的絕對(duì)主力。
同時(shí)，吉利汽車上半年累計(jì)銷售燃油車63.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)近20%；奇瑞汽車同期銷售燃油車91.97萬(wàn)輛，同比大漲43.34%。
據(jù)上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)股份、長(zhǎng)安汽車四家國(guó)央企背景上市汽車公司6月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，它們旗下共計(jì)9家合資車企中，上汽通用、廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、神龍汽車5家，上半年累計(jì)銷量出現(xiàn)同比下滑。
「圖片來源：上汽集團(tuán)2024年6月產(chǎn)銷快報(bào)」
其中，上汽通用降幅高達(dá)49.98%，廣汽豐田、廣汽本田降幅均超25%。
以7月9日上市的全新一汽-大眾邁騰（B9）為例，它的上一代車型邁騰（B8）上市于2016年，兩代產(chǎn)品間隔8年。即便是周期偏短的日韓合資品牌，換代周期普遍也有5~6年。
在這里，我們暫且不去討論產(chǎn)品研發(fā)換代周期對(duì)于產(chǎn)品可靠性的影響。單就營(yíng)銷層面，5~8年換代的合資產(chǎn)品，對(duì)于用戶的新鮮感，遠(yuǎn)不及2~3年就完成換代的中國(guó)自主新能源品牌。
在沒有新品作為支撐的情況下，合資品牌若想激發(fā)消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，最直接的方法就是降價(jià)，但這勢(shì)必又會(huì)拖累車企的盈利能力。
「圖片來源：長(zhǎng)安汽車2024 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告」
7月10日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比下降58.19%~67.33%，至25億~32億元。
長(zhǎng)安汽車對(duì)于歸母凈利潤(rùn)可能出現(xiàn)的下降，將原因歸為去年一季度并購(gòu)深藍(lán)汽車所致。當(dāng)提到合資業(yè)務(wù)時(shí)，曾經(jīng)長(zhǎng)安汽車盈利的重要保障，如今只能用“盈利能力逐步改善”來形容。
與此形成鮮明對(duì)比的是，同日公布半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的長(zhǎng)城汽車，上半年其歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)同比大增377.49%至436.26%，達(dá)到65億～73億元。這家近年來銷量榜Top10常客，上半年燃油車銷量占比達(dá)76.35%。
「圖片來源：長(zhǎng)城汽車2024 年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告」
此外，近期廣汽本田涉及超千人裁員成為行業(yè)焦點(diǎn)。受銷量下滑影響，廣汽本田2023年產(chǎn)能利用率已降至不足85%，導(dǎo)致部分工廠員工無(wú)法保障工作時(shí)長(zhǎng)。2022年，廣汽本田的產(chǎn)能利用率還接近100%。
曾經(jīng)的主流車企，都面臨巨大壓力。6月21日，東風(fēng)日產(chǎn)宣布關(guān)閉江蘇常州工廠，削減在華產(chǎn)能約10%。一汽-大眾6月也被曝出其佛山分公司“優(yōu)化”數(shù)百人……
反觀中國(guó)車企，在國(guó)內(nèi)風(fēng)生水起，海外市場(chǎng)也在加速擴(kuò)張。
7月8日比亞迪與土耳其政府簽署協(xié)議，投資約10億美元在土建立年產(chǎn)15萬(wàn)輛的汽車工廠和研發(fā)中心。除外，吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車海外擴(kuò)張步伐，也已實(shí)施多年。
不排除合資公司外方，接下來在全球市場(chǎng)，也將面臨中國(guó)車企的壓力。
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當(dāng)前中國(guó)汽車市場(chǎng)，與其說是新能源汽車擠壓燃油車的生存空間，倒不如說是中國(guó)車企在從合資車企手中奪取被它們把持太久的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
銷量榜單上的此起彼伏，是中國(guó)汽車市場(chǎng)近年來風(fēng)云變幻的縮影。那個(gè)合資車企給什么，消費(fèi)者用什么的時(shí)代，結(jié)束了。
