在這個(gè)風(fēng)云變幻的時(shí)代，卷可能真的是一種身不由己。目前乘用車市場(chǎng)已成紅海，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，如何尋找新的突破點(diǎn)，創(chuàng)造新價(jià)值，構(gòu)建良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，是當(dāng)下每個(gè)企業(yè)都亟需思考的問題。
6月16日，第十六屆中國汽車藍(lán)皮書論壇第三天上午，國家信息中心正高級(jí)經(jīng)濟(jì)師徐長明發(fā)表演講，他指出，我國汽車產(chǎn)業(yè)目前存在三個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)：
一，有發(fā)動(dòng)機(jī)的NEV正在并將繼續(xù)成為推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，幾個(gè)重要的影響因素是供給側(cè)的驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)者需求偏好拉動(dòng)以及相關(guān)政策的扶持;
二，高端車的銷量持續(xù)增長，消費(fèi)升級(jí)在汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持。究其原因，一方面是因?yàn)榻鼛啄険Q購在購車情形中所占的比例持續(xù)走高，另外一方面則是由于95后將日漸成為購車主力。徐長明表示，95后成長環(huán)境的特點(diǎn)就是物質(zhì)富裕+技術(shù)爆炸，且根據(jù)調(diào)查，48.3%的95后買車都是有父母和親戚的資助，所以95后的購買能力比較強(qiáng);
三，出口與國際化也是一個(gè)機(jī)會(huì)，我國汽車出口量連續(xù)第三年超高速增長，這個(gè)趨勢(shì)未來還是會(huì)持續(xù)且不可逆。這得益于從我國出口企業(yè)以及出口市場(chǎng)的多元化，且我國汽車品牌中低價(jià)位段的車型具有高性價(jià)比，這在未來國際市場(chǎng)的需求前景廣闊。
以下是徐長明的演講實(shí)錄，此處略有刪節(jié)。
尊敬的各位來賓，大家上午好！很高興來到藍(lán)皮書論壇與大家分享幾個(gè)觀點(diǎn)。最近汽車行業(yè)卷得比較厲害，作為個(gè)體企業(yè)來講的話也沒有辦法擺脫這個(gè)局面，在這種情況下今天和大家介紹一下我的判斷，就是我國汽車行業(yè)的三個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
有發(fā)動(dòng)機(jī)的NEV成為新能源汽車發(fā)展主要?jiǎng)恿?/strong>
第一個(gè)機(jī)會(huì)是有發(fā)動(dòng)機(jī)的NEV，正在并將繼續(xù)成為推動(dòng)新能源汽車發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。這里面包括PHEV和增程，都是新能源汽車，未來是有機(jī)會(huì)的。
（上圖）左圖是銷量，紅色代表的是PHEV（含REEV），藍(lán)色代表的是純電動(dòng)汽車。右圖是更有意思的一個(gè)新變化，在新能源汽車增量市場(chǎng)里，有發(fā)動(dòng)機(jī)的新能源汽車從去年開始已經(jīng)變成增量的主體，而純電動(dòng)汽車占增量的比例在逐年下降。
去年有發(fā)動(dòng)機(jī)的車占到新能源汽車增量的63.1%，今年1-5月進(jìn)一步提高，PHEV（含REEV）占增量的77.8%，純電動(dòng)汽車占新能源汽車增量的比例下降到22.2%。
有發(fā)動(dòng)機(jī)的新能源汽車去年和今年的銷量增長速度分別是86%和75%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于純電動(dòng)汽車的增長速度。今年1-5月，純電動(dòng)汽車銷量增長10%，而有發(fā)動(dòng)機(jī)的插電混動(dòng)和增程增長了75%。增程+插電混動(dòng)汽車的滲透率，今年1-5月已經(jīng)提升到了17.2%，而BEV市場(chǎng)占有率由去年的23.2%下降到22.3%，BEV和PHEV（含REEV）的滲透率數(shù)據(jù)已經(jīng)很接近了，只差5%?？梢钥吹贸鰜恚邪l(fā)動(dòng)機(jī)的新能源汽車的增長動(dòng)力非常明顯。
分析一下，主要是三個(gè)原因：
一是供給側(cè)驅(qū)動(dòng)。比亞迪品牌的PHEV車型銷量占到品牌總銷量的50.3%，如果把騰勢(shì)、仰望、方程豹也加上占比更高，達(dá)到52.6%，比亞迪讓中國消費(fèi)者接受了插電式混合動(dòng)力汽車；理想增程L7、L8、L9車型的增程車占其總銷量的96.2%，問界M7、M9增程車型占其總銷售總94.5%，純電動(dòng)只有約5%，這兩個(gè)品牌讓消費(fèi)者接受了增程式電動(dòng)汽車，這是供給側(cè)的貢獻(xiàn)。
二是消費(fèi)者需求偏好拉動(dòng)。為什么消費(fèi)者接受了PHEV（含REEV）？首先，因?yàn)楸燃冇蛙嚱?jīng)濟(jì)性更好，使用費(fèi)用大概相當(dāng)于油車的一半，油車1公里約0.6-0.7元，增程+插電混綜合費(fèi)用是0.3元左右，或者不到0.3元。此外，目前PHEV（含REEV）比油車科技感更強(qiáng)，并且沒有BEV的里程焦慮感。我國大多數(shù)家庭還是1輛車為主，各個(gè)場(chǎng)景都要去使用，所以純電動(dòng)車出遠(yuǎn)門的焦慮感還是有的，而買這種車就沒有了。
三是政策加持，到目前為止政策對(duì)PHEV（含REEV）還是起到了很大的作用。目前，增程和插電式混合動(dòng)力汽車不收車購稅，油車要交車購稅，這個(gè)作用相當(dāng)巨大，因?yàn)镻HEV（含REEV）和油車相比使用感上并沒有明顯的區(qū)別。另外就是養(yǎng)路費(fèi)，PHEV（含REEV）的養(yǎng)路費(fèi)交得比較少，我們國家目前的政策是誰用油誰交養(yǎng)路費(fèi)，這種情況對(duì)消費(fèi)者的選擇也會(huì)起到一定的作用。
還有車船費(fèi)、牌照等等，包括現(xiàn)在的保險(xiǎn)行業(yè)做電動(dòng)車大部分不賺錢的，可能有人會(huì)說電動(dòng)車車險(xiǎn)每年都在漲價(jià)，但即使是在這種情況下，電車上的收益與燃油車相比還是差得比較遠(yuǎn)。包括最近的以舊換新政策，如果把舊車報(bào)廢，買油車補(bǔ)貼約7000元，電動(dòng)車補(bǔ)貼大概1萬元。類似林林總總的很多政策都對(duì)PHEV（含REEV）起著很好的作用。
消費(fèi)升級(jí)在汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持
第二個(gè)機(jī)會(huì)是高端化，消費(fèi)升級(jí)在汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持。從上圖中可以看到，價(jià)格在30萬元以上的汽車的銷量，2018年是161萬輛，去年漲到336萬輛，五年的時(shí)間翻了1倍還要多。售價(jià)20萬-30萬元的車2019年達(dá)到最低點(diǎn)252萬輛，之后幾年每年銷量都漲，去年漲到了381萬輛。10萬元以下的車2018年賣了901萬輛，2019年下滑到660萬輛，去年掉到414萬輛，所以高端化在汽車行業(yè)是比較明顯的趨勢(shì)。
原因是什么？購車情形中分為首次購車、換購和增購，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，換購在購車情形里占的比例2018年是29%，去年是40.5%，未來這一比例會(huì)越來越高。第一次買車和換購、增購相比，價(jià)位有很大的差別，20萬元以上的車比例，換購比例明顯比首購更多，這是從購車情形的角度來分析這個(gè)問題。
另外，跟消費(fèi)者的構(gòu)成也有關(guān)系。未來九五后的消費(fèi)者買車占比會(huì)快速提升，1980年到1995年出生的消費(fèi)者占比基本不變，六零后和七零后的購車比例在下降。預(yù)計(jì)到2032年，零零后買車占比到23.5%，九十年代出生的占到32%，32%除以2就是16%，加上23.5%就是約為40%，也就是說未來八、九年以后，假設(shè)有100個(gè)人買車，九五后的比例大概占到40%。
九五后成長環(huán)境的特點(diǎn)就是物質(zhì)富裕+技術(shù)爆炸，物質(zhì)富裕就是消費(fèi)資源，不像六十年代到七十年代物資是匱乏的，要節(jié)約資源，所以消費(fèi)者在汽車方面的需求還是不太一樣。九五后的汽車消費(fèi)和六零后、七零后不一樣，那個(gè)年代買車可能收入減掉儲(chǔ)蓄以后才是買車的價(jià)格，九五后買車的函數(shù)包括自己的收入，也包括父母的資助和貸款。根據(jù)我們的最新調(diào)查，48.3%的九五后買車都是有父母和親戚的資助，再往前的話父母親戚資助的比例跟九五后就有明顯差別，所以九五后的購買能力比較強(qiáng)。
出口銷量超高速增長且趨勢(shì)不可逆
出口與國際化是目前汽車產(chǎn)業(yè)的第三個(gè)機(jī)會(huì)。2020年或者2021年是分水嶺，2020年以前百萬輛左右的出口量大概持續(xù)了十年，2021年漲了100萬，2022年又漲了100多萬，去年漲了180萬，連續(xù)三年上漲，今年1-5月出口達(dá)到231萬輛，又增長了31%，我覺得這個(gè)趨勢(shì)未來還是會(huì)持續(xù)且不可逆，原因有這樣幾個(gè)方面：
我國出口企業(yè)多元化，乘用車領(lǐng)域，上汽和奇瑞出口量都是百萬級(jí)，下面還有幾個(gè)品牌出口量是三四十萬，即使一個(gè)企業(yè)出點(diǎn)問題，另外一個(gè)企業(yè)也很快會(huì)補(bǔ)上，多元化的情況風(fēng)險(xiǎn)比較小。
我國出口市場(chǎng)多元化，去年歐洲市場(chǎng)出口量是104萬輛，俄羅斯90.8萬輛，亞洲150萬輛，在各個(gè)大洲的出口量都很多，就算一個(gè)市場(chǎng)出點(diǎn)問題，另外一個(gè)市場(chǎng)也可以補(bǔ)上，所以風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)比較小。
未來國際市場(chǎng)需求前景廣闊，還有一大批發(fā)展中國家，汽車銷量還要增長。上圖中橫向代表人口，縱向代表人均GDP水平，人均GDP在1萬美元以下、人口又多的國家就是未來我們出口非常有潛力的市場(chǎng)。
非洲現(xiàn)在汽車銷量并不大，但潛力很大，一共54個(gè)國家，14.2億人，跟我國的人口一樣多，這些地方汽車市場(chǎng)一旦啟動(dòng)，銷量就會(huì)蓬勃發(fā)展。尼日利亞約有2.2億的人口，人均GDP目前只有2184美元，埃塞俄比亞約有1.2億人口，人均GDP是1000美元。1000-2000美元的國家，經(jīng)濟(jì)如果能夠順暢發(fā)展，就是汽車銷量爆發(fā)的開始。我國2000年人均GDP接近1000美元，當(dāng)時(shí)汽車就出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這是一個(gè)發(fā)展規(guī)律。非洲人均GDP雖然有波動(dòng)，但主體趨勢(shì)是上漲的，人口也在上漲。
另外我們看一下南亞，就算不包括印度市場(chǎng)，只算巴基斯坦和孟加拉，合起來也是大約有4億人口，人均GDP恰恰是1000-2000美元，也是汽車銷量快速發(fā)展的市場(chǎng)。
類似于這樣的情況還有很多，下一步，我們汽車市場(chǎng)發(fā)展出口的機(jī)會(huì)還有很大，雖然歐盟也在采取一些限制性措施，但還有非常廣泛的市場(chǎng)等待我們?nèi)グl(fā)展。
以上就是我和大家分享的三個(gè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，謝謝大家！
